过去几年,高空作业平台机械一直是工程机械行业的热门品类,市场销量和设备保有量每年都在迅速增加,进军高机市场的工程机械有突出贡献的公司,以及不断涌入的跨界选手,也是在持续不断的增加,其中更是有不少上市公司引人关注。
从高机产业链上下游相关上市公司近日发布的半年报来看,高机板块营业收入和利润出现分化,高机国内市场短期承压,海外市场仍呈现上涨态势。
工程机械上市企业2024年半年报总的来看,涵盖高机业务板块的上市企业,高机板块多数呈现向上态势,是企业重要增长点。
中联重科报告期内高空机械板块营收39.55亿元,占公司总营收比重16.12%,同比增长17.75%。
徐工机械高空作业机械板块2024上半年营收45.27亿元,同比减少11.50%;经营成本31.13亿元,毛利率为31.25%。
浙江鼎力上半年实现营业收入38.59亿元,同比增长24.56%;实现扣非净利润8.62亿元,同比增长5.90%。其中,第二季度营收24.08亿元,创下单季度历史新高。
露笑科技高空作业设备上半年实现营业收入5.4亿元,同比增长467.78%,实现了该业务板块的爆发式增长。作为参考,2023年度一整年露笑科技的登高机共计交付6514台,实现营业收入3.09亿元。登高业务的营收已实现了大幅增长。
另外还有柳工、三一重工、山河智能等上市公司发布了半年报,虽然并未具体表明高机板块营收情况,但凡是提及高机业务的,也均呈增长态势。比如柳工半年报中提到:“高空机械业务积极实施新产品、新区域、新客户、新模式的“四新”策略, 出售的收益和利润保持增长,国内销量增速优于行业 27 个百分点,市场占有率稳步提升。”
同时,高机下游两大上市企业租赁龙头也实现业绩增长。华铁应急半年报显示,2024上半年高空作业平台服务板块实现快速地增长,营业收入达到17.83亿元,同比增长32.76%,占主要经营业务收入比重为 75.56%。据宏信建发半年报,2024年上半年,宏信建发实现收入人民币4,872,421千元,高空作业平台保有量已达204800台。
据中国工程机械工业协会对升降工作平台主要制造企业统计,2024年1-6月累计销售升降工作平台101449台,同比下降15.19%。其中国内市场销量5.3万台,同比下降33.7%。
国内高机销量经过2022~2023年两年的小幅增长后,今年开始大幅度下滑。同时自去年三季度已连续四个季度同比下降,并且跌幅持续扩大。
在高机租赁市场,两大龙头租赁商华铁应急与宏信建发规模日益扩大,推动着国内保有量的持续增长。与之相对应的则是其他中小租赁商新机采购量持续下滑。
在设备规模上,上半年宏信建发机队规模为20.48万台,同比增长28%;而23年末规模为17.8万台,同比增长35.8%,机队规模扩张逐步放缓;华铁应急上半年机队规模为15.13万台,同比增长48.3%,23年末规模为12.11万台,同比增长55.33%,仍就保持较高的扩张速度。
不过,除了两大上市龙头企业外,其他中小租赁商新机采购量持续下滑,而高机租赁行业的出租率、租金水平等也不断下跌。
据协会数据统计,上半年高机租赁出租率继续震荡下滑,1-6月份平均出租率同比大跌11%,仅为57.2%。从机型看,上半年36米以上臂车出租率依然保持比较高的增幅,细分市场需求保持增长,而16米以下剪刀车则大幅下跌。
租金价格这一块,上半年高机价格指数环比持续下滑,6月份价格指数为11242,环比去年底下降了8.8%,且环比2022年底下降10.4%,而上半年平均价格指数同比则下降了8.9%。
可以预见,接下来头部租赁商优势将持续加强,中小型租赁商市场之间的竞争会更加惨烈,经营不佳的租赁商或将在此轮调整期中逐步被市场淘汰。
2024年上半年,我国工程机械进出口贸易额为271.34亿美元,同比增长3.13%。其中出口额258.37亿美元,同比增长3.38%。在高机版块,海外市场也日渐成为各大企业的主战场。
徐工机械报告称,相比国内市场处于大周期筑底阶段,海外市场空间巨大,周期波动性小。2024上半年,徐工高空作业平台等基本的产品海外占有率均实现增长。
中联重科半年报也表示,高空作业机械强化技术和产品的创新能力,上半年重点聚焦海外机遇,面向北美、欧洲的销售供不应求。
数据显示,2024年1月至5月,我国高空作业机械出口32968台,同比增长22.2%。
海外市场也并非一帆风顺,近年来海外已有多个国家对中国工程机械出口做出限制,如欧盟继2023年11月对中国挖掘机、移动式升降作业平台产品发起的反倾销调查后,又在今年6月公布了对中国公司制作的高空作业平台拟征收临时关税的概要,最高关税比例达56.1%,海外市场风险在不断加剧。
整体来看,处于调整期的高机未来市场发展的潜力仍有许多未知和变数,机遇与挑战并存。短期来看,中国高机市场将保持惯性前行。中长期看,未来高空作业平台的内销压力或将进一步加大。
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时间: 2024-11-25 18:06:41 | 作者: 电子万能试验机